国美零售公告：拟向寰亚国际资本发行40.63亿股以清偿结欠未偿还债务-世界时快讯

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1月3日，国美零售发布公告称，于2022年12月30日，公司与债权人寰亚国际资本有限公司订立协议。据此，公司同意将集团结欠债权人的债务资本化，公司同意向债权人发行合共40.63亿股新股份，每股股份发行价为港币0.1023元，较股份于2022年12月30日（即协议日期）于联交所所报收市价每股股份港币0.11元折让约7%。而资本化股份相当于公司现有已发行股本约11.37%及公司经发行资本化股份扩大的已发行股本约10.21%。发行资本化股份须待联交所上市委员会批准资本化股份上市及买卖后方可作实。

公司结欠债权人未付广告费约港币4.16亿元。由于集团存在流动资金问题，公司认为债务资本化将使集团能够清偿结欠债权人的未偿还债务，并让集团节省其现金资源作其他用途。

据网经社数字零售台（DR.100EC.CN）获悉，此次债转股后，国美零售控股股东黄光裕及其一致行动各方在国美零售的持股比例将从之前的21.53%，降至19.33%；债权人在国美零售的持股比例将从之前的0%变为10.21%；其它公众股东在国美零售的持股比例将从之前的78.47%，降至70.46%。